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长江商报消息首次路演9只拟设母基金公开亮相,投资聚焦医疗、高端制造、新能源、人工智能等领域

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□本报记者 但慧芳 郑玮

以400亿财政出资撬动一万亿社会投资的湖北长江经济带产业基金(以下简称“长江产业基金”)正掀起新的投资热潮。

昨日,长江产业基金在武汉举行成立以来的首次路演。由长江产业基金牵头,拟与平安证券、国新基金等9家资本“巨头”成立的合作母基金公开进行路演,其投资关注医疗、高端制造业、新能源、人工智能等领域。路演还展示了长江产业基金首批拟落地项目、股权投资机构拟与基金管理公司合作的项目、全省市州正在推进的重点项目等总计25个,聚集了200多位来自全国各地的企业和投资机构进行对接洽谈。

“引导基金在配制上,优先考虑战略基金产业,同时也对其他的产业进行大力支持,利用新的模式创新,提升湖北的传统优势,打破投资地域的限制。”昨日,湖北省金融办副主任周常青表示,产业基金将以市场化的运作模式进行管理,进一步突破式发展基金机构、丰富基金类型、建设基金集聚区,通过资本运作,加快湖北的产业升级。

据悉,目前长江产业基金已锁定23只基金项目,投资方向涵盖新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料等战略性新兴产业领域,基金总规模达1300亿元。

平安证券等9“巨头”成立合作母基金

在路演现场,平安证券代表参与合作设立的“湖北省长江经济带产业并购母基金”进行了路演。

路演内容显示,该基金的特征为资金平台,在基金上有10亿到20亿的基金,3到5年的成熟风险基金;同时,母基金更多的是要用“互联网+”的方式进行扩大;此外,母基金将调动更多的平台,为客户提供战略能力和管理能力,使得合作平台上的公司本身也能成为新的资本运作团队。

长江商报记者在路演现场获悉,目前以长江产业基金牵头,国有资本、社会资本进行参与合作拟设立的母基金就有9只。其中,不仅有总规模达200亿人民币的“湖北省长江经济带产业并购母基金”,还有长江产业基金与国新基金、凯鹏华盈、海富基金等知名基金公司成立的母基金。

“凯鹏华盈之前投的几个优质的医疗项目都在武汉光谷,我们这次主要做医疗基金,通过对长江经济的支持,做医疗领域的龙头。”凯鹏华盈相关负责人介绍,“带动中国的有限合伙人做10亿规模的基金,希望能带动湖北省的整个产业。”

除平安证券、国新基金,此次拟设立母基金的机构“巨头”还有TCL集团、天风证券、海富投资、信中利资本集团等,9家机构投资关注的方向包括医疗、高端制造业、新能源、人工智能等领域。

平安证券董事长谢永林表示,政府出引导资金,目标直接到产业,是希望产业升级换代或者引进新型的战略性产业。“政府引进一些社会机构或者是市场机构,利用市场化原则,来服务于当地的企业或把外部的好的投资机会或者项目引进到湖北来,这可能是示范效应很强的重大举措。”

据悉,目前长江产业基金管理公司已与60余家境内外投资机构进行了合作洽谈,已协助农银国际、渤海基金、建银国际、交银国信、招银国际等25家知名合作机构完成了在湖北的基金管理机构注册工作,正大力推进国新基金、海富投资、红杉资本、IDG资本、弘毅投资、联想集团等机构落地湖北。

基金项目现场忙找“钱”找“地”

拟设立的母基金忙着展示投资特色,各基金公司和企业也抢着展示项目和公司优势。

路演现场,长江商报记者发现,“基金+项目”的推荐模式成为引人注目的新展示形式。恒丰美林投资副总裁郭旭平带来了基金公司投资的氢能源示范基地项目。该项目计划以氢能源产业基地为依托,以氢燃料电池汽车产业化技术为基础,以新型城镇示范基地氢能新城为配套,延伸产学研中心和投融资交易平台。

“整个项目规划有7个子项目,既希望能拿到长江产业基金等资本支持,又希望对项目有兴趣的湖北地市州招商部门能够招商对接。”郭绪平告诉长江商报记者,“选择湖北,是因为它是中部崛起的重要战略支点,武汉城市圈又是资源节约型和环境友好型社会建设综合示范区。”

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善达投资投资总监张志远也带来了自己的投资项目,他表示,“项目涉及智慧城市建设和云基地建设,整体规划规模和时间较长,我们本身是长江产业基金的股东,项目会优先考虑在武汉进行。”

“一些很传统的行业,目前都在进行转型升级。”融信资本相关负责人表示,金融的力量就是要全方位调动渗透到产业发展中,再通过产业提供的优质产品和服务来获得收益和回报。

前海梧桐并购基金董事总经理史浩强调,并购“大戏”正在资本市场上演,上市公司等转型升级需要建立发展“能力圈”,包括资本运作能力等。

加大金融匹配度重点培育湖北战略产业

对长江产业基金创新性设立的形式和模式,此次参加路演的“资本大佬”也提出一些新的发展思路。

“中国企业其实都面临着金融匹配的问题,长江产业基金通过财政基金引导金融资本进行社会组合,去发展一个省的产业,这一模式很先进很为企业所需要。”在嘉宾分享环节,鼎晖投资创始人王功权表示,“其中最重要的是,如何找到未来真正的好的产业,将资金投到产业中最核心的环节,在环节上重点性、轰炸性地去投入,进而带动整个产业的发展,找到了这个的关键点,就赢了。”

渣打银行全球联席主席朱伟表示,长江产业基金的设立形式是非常国际化专业化的一种思维,在“一带一路”等机遇下,通过产业基金,把国际基金与商业服务机构融合进来,将能更好地为湖北企业服务,支持湖北企业完成海外并购。

“TCL创投公司做产业基金的思路是,一要走向海外,二是要并购。”TCL创投副总裁童雪松介绍,协同合作伙伴,一起将海外优质公司搬到武汉来,帮企业提升竞争力。“风口已经开始转移了,从虚拟的经济逐渐转向虚拟经济和实体经济的融合,把中国实体经济的潜在需求和能力都调动出来。”

“‘十三五’期间,我省已经出台了发展意见,提出了全省基金发展的明确目标,要进一步抓准定位,注重特色,引进服务核心的结构,加快基础建设,努力建设高起点,规划基金小镇,完善基金服务业体系。”湖北省金融办副主任周常青表示,一是为基金与管理机构提供服务;二是进一步加大政策的支持力度,以促进落户;三是依托湖北的人才区位优势,对人才的成长汇聚,构建起湖北基金发展的生态。

在“一带一路”等机遇下,通过产业基金,把国际基金与商业服务机构融合进来,能更好地为湖北企业服务,支持湖北企业完成海外并购。——渣打银行全球联席主席朱伟

设50亿母基金助湖北打造“基金小镇”

长江商报消息投行大佬谈长江经济带产业基金布局,清科集团董事长倪正东——

□本报记者 郑玮 但慧芳

昨日,长江经济带产业基金首次路演即吸引了200余位机构和企业的参与,各路投行大佬对产业基金画出了各自的蓝图,并投入“真金白银”支持基金发展,清科集团董事长倪正东表示,将设置一只50亿元母基金打造“基金小镇”;青云创投创始管理合伙人叶东也设置了专项产业基金,助力湖北构建新能源汽车产业生态;梧桐树资本创始合伙人刘乾坤则表示,将依托基金引进海外上市企业落户湖北,助力湖北经济发展。

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清科集团董事长倪正东:母基金将重点投资互联网、消费等新兴行业

“我们将设立一只50亿元的母基金,吸纳更多的基金公司能入驻湖北,形成基金小镇。”倪正东表示,作为长江经济带产业基金40个大股东之一,清科集团将会为长江经济带的建设提供资金、大数据和服务功能,在母基金第一期建设中,将要求参与的基金公司在母基金所在地湖北落地,由此形成基金的聚集区域,并为当地的经济服务。

倪正东介绍,该母基金的首要任务是投资与长江经济带建设有关的基金,其次是投资具体的产业项目,定位的是“基金的基金”,将重点投资互联网、消费、医疗大健康、人工智能、新材料等新兴行业。

倪正东认为,国家正加快实施 “长江经济带”发展战略和“一带一路”重大战略,形成对外开放新格局,由此,湖北省经济经过较长时期的高速增长,产业规模和实力有了较大提升,但制造业竞争力不强、结构不优、部分资源缺乏、原有比较优势逐渐消退等问题日益凸显,正成为制约全省产业发展的主要因素。

在此背景下,政府引导基金在区域经济发展中的作用就越发重要,政府可以通过引导社会资本,鼓励形成创业资本的聚集机制,一方面,设立政府引导基金本身为创投市场提供了一个资金来源渠道;另一方面,也会通过政府信用,吸引民间资本、国外资本进入创业投资领域,同时也可以通过在引导基金运作机制中设计相应的“让利机制”,吸引保险资金、社保资金等机构投资者的资金进入创业投资领域,降低其资本风险。

清科集团旗下私募通数据显示,截至2015年12月底,国内共成立780只政府引导基金,基金规模达21,834.47亿元。2015年新设立的政府引导基金为297只,基金规模15089.96亿人民币,分别是2014年引导金数量和基金规模的2.83倍和5.24倍。

倪正东介绍,我国政府引导基金已形成以长三角、环渤海地区为聚集区域,由东部沿海地区向中西部全面扩散的分布特征,中西部地区成为政府引导基金设立新的沃土。

倪正东建议,在基金管理中,湖北要更国际化和本土化,通过设立政府创业投资引导基金培养创业投资管理团队是美国和以色列创业投资成功之路,而建设本土创业投资人才队伍又是创投发展的必由之路。“美国小企业投资公司 (SBIC)计划的一个成功之处就是为美国创业投资业的发展输送了大量的优秀人才,使创业投资业成为一个具有吸引力的行业 。”

青云创投创始管理合伙人叶东:专项产业基金助力湖北构建新能源汽车产业生态

“中国清洁技术投资第一人”叶东在接受采访时表示,青云创投与长城华冠新能源汽车合作设立了新能源汽车产业专项基金,规模100亿元,用于打通新能源汽车的全产业链,基金看中了湖北在全国汽车产业中的优势,计划通过整合全球资源,将投资项目嫁接到湖北,运用全球的先进新能源汽车技术与湖北的制造业基础结合并提升,以基金+基地的思路发展新能源汽车产业。

叶东介绍,该基金为直接面向产业的专项基金,由长江经济带产业基金出20%-30%,青云创投核心车企出20%-30%,剩下的资金将到市场上募集,募集对象为上市公司和银行等金融机构。“长城华冠是中国第一批拥有新能源汽车资质的公司,青云创投将与其合资成立湖北云冠新能源投资公司共同管理该基金,目标是将湖北打造成中国第一新能源汽车产业基地,在武汉构建中国最顶级的新能源汽车产业生态。”

“湖北在整车制造、电池等产业具备一定的优势,可以用金融+产业投资的方法转化全球高新技术。”叶东认为,未来新能源汽车可通过“金融+产业,基金+基地,全球+全产业链”的方式,结合湖北的独特行业资源,青云的资金优势和长城华冠的产业先导优势,孵化和培育一批新能源汽车产业链公司,将湖北建成新能源汽车种子基地。

青云创投基金合伙人王尔漫举例,湖北汽车企业如骆驼股份、东风汽车在新能源汽车领域都有布局,在这些企业转型中,青云投资和长城华冠可带来新的东西,如青云创投标的公司中有锂电池企业,在落地过程中,就可与湖北当地锂电池公司联手,实现产业强强联合。“如我们需要一个整车组装线,宜昌正好有项目处于停滞状态,这就是很好的嫁接机会,有了长城华冠的新能源汽车生产资质,加上组装场地,在时间上,我们就先于竞争对手。”加上湖北的独特地理位置,设立新能源汽车基金就可以实现1+1大于3的效果。

梧桐树资本创始合伙人刘乾坤:依托基金可将海外上市企业落户湖北

刘乾坤介绍,梧桐树资本专注于TMT的私募股权基金,主要是两块业务,一块是成长期的风险投资,一块就是政府的引导基金,总盘子70亿元左右。

刘乾坤表示,此次公司作为发起长江经济带基金的发起股东,主要集中在并购重组类的投资,第一块是中国境外企业的回归,第二块是中国企业的跨境并购,第三块是与A股的上市公司合作,帮助其对境外投资并购。

“通过并购的三种形态,我们可以将海外上市企业迁回国内,并依托长江产业基金落户湖北,也可以帮助湖北在该产业上做大做强。”刘乾坤表示,也可以直接将美欧、日韩等地的有竞争优势的企业通过私有化收购的形式,变成中国能控制的企业,类似于吉利收购沃尔沃,公司仍然属于国外公司,但是控股股东在国内,第三种模式就是联合武汉的企业一起到海外做并购,大股东仍然落户在湖北,多种模式都可以助力湖北经济发展。

刘乾坤也表示,希望能利用湖北上市公司的壳资源发展海外并购,这样既能盘活本地资源,也可以实现战略新兴产业的无缝对接,实现基金效应的最大化。

对于海外企业落地后本土的承受能力和企业的适应能力,刘乾坤认为,可以创新企业落地的方式,以杠杆收购等形式创新并购形式,产业基金的初衷不是要企业非得在湖北设厂,可能只是设立研发中心,控股性的公司总部,利用湖北上市公司的资产盘活等形式。

“湖北的TMT正在崛起,我们也在积极寻找合适的壳资源。”刘乾坤认为,湖北在高校资源优势、创业投资氛围浓厚等条件下,TMT的发展也将进入快车道,对于TMT企业落户湖北也将起到更多作用。

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政信产品库  1个月前 回复该评论
,清科集团董事长倪正东表示,将设置一只50亿元母基金打造“基金小镇”;青云创投创始管理合伙人叶东也设置了专项产业基金,助力湖北构建新能源汽车产业生态;梧桐树资本创始合伙
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巨头”成立的合作母基金公开进行路演,其投资关注医疗、高端制造业、新能源、人工智能等领域。路演还展示了长江产业基金首批拟落地项目、股权投资机构拟与基金管理公司合作的
信托一哥余经理

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